Lettre de transfert d’un PERP

MIS À JOUR LE :
Lettre de transfert d’un PERP

Le modèle de lettre ci-dessous permet de procéder au transfert d'un contrat de retraite PERP vers un autre contrat d'épargne retraite.

La loi offre la possibilité à l’assuré, de regrouper son épargne en transférant son Plan d’épargne retraite populaire (PERP) vers un plan d'épargne retraite (PER).

Pour cela l’assuré doit envoyer un courrier, à l’assureur auprès duquel il a souscrit le Plan d'épargne retraite populaire qu’il souhaite transférer, en précisant :

  • Le contrat PER vers lequel doit être transférer l’épargne retraite
  • L’établissement auprès duquel ce contrat a été souscrit

Modèle de lettre de transfert d’un PERP :

Madame / Monsieur
Adresse
Code Postal et ville

Nom de l’Etablissement du PERP à transférer
Adresse du siège social
Code Postal et ville

[Lieu], le [Date]

Par lettre recommandée avec accusé de réception


Référence
 : [Numéro du contrat PERP à transférer]
Objet : Demande de transfert du Plan d’épargne retraite populaire vers un PER

Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous demande de bien vouloir procéder au transfert du Plan d’épargne retraite n°[indiquer le numéro du PERP], dont je suis titulaire auprès de votre établissement, vers le Plan d’épargne retraite [nom commercial du contrat et numéro du PER] que j’ai souscrit auprès de la société [donner le nom de l’établissement].

Je vous remercie par avance de me tenir informé du déroulement de cette opération et de me m’indiquer, la valeur de transfert de mon contrat ainsi que, le cas échéant, les pièces nécessaires au transfert de mon contrat.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Prénom et Nom
Signature

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