Lettre de transfert d'un Madelin Retraite

MIS À JOUR LE :
Lettre de transfert d'un Madelin Retraite

La loi offre la possibilité à un assuré, titulaire d’un contrat Madelin Retraite (qu’il a souscrit parce qu’il ait ou qu’il a été indépendant), de transférer son contrat Madelin-retraite vers un autre contrat de même nature c’est-à-dire :

À NOTER

Il n’est pas possible de transférer un Madelin Retraite sur un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO).

Pour réaliser son transfert, l’assuré doit envoyer un courrier, à l’assureur auprès duquel il a souscrit le contrat qu’il souhaite transférer, en précisant :

  • Le contrat d’épargne retraite vers lequel doit être transférer son contrat
  • L’établissement auprès duquel le contrat (sur lequel doit être transféré le Madelin) a été souscrit

À NOTER

Afin de garder une preuve de cet envoi, il est fortement conseillé à l’assuré de l’adresser à l’assureur par recommandé avec accusé de réception.

Lettre de transfert d’un Madelin Retraite vers un autre Madelin Retraite :

Madame / Monsieur
Adresse
Code Postal et ville

Nom de l’Etablissement du Madelin à transférer
Adresse du siège social
Code Postal et ville

[Lieu], le [Date]

Par lettre recommandée avec accusé de réception


Référence :
[Numéro du contrat Madelin à transférer]
Objet : Demande de transfert de mon contrat Madelin-Retraite vers un autre PERP


Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous demande de bien vouloir procéder au transfert de mon contrat Madelin-Retraite n°[indiquer le numéro du contrat], dont je suis titulaire auprès de votre établissement, vers le Madelin-Retraite [nom commercial du contrat et numéro du Madelin-Retraite] que j’ai souscrit auprès de la société [indiquer le nom de l’établissement].

Je vous remercie par avance de me tenir informé du déroulement de cette opération et de m’indiquer, la valeur de transfert de mon contrat ainsi que, le cas échéant, les pièces nécessaires au transfert de ce dernier.

Dans cette attente, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

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Signature

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